说起来，这支朝鲜军也是倒霉，因为他们大部分都是前次被张万邦打得落花流水的权栗旧部。本来他们人人都算有罪，但朝鲜朝廷手中的确没有能堪一战之兵了，只好把他们整编了一下又派了出来，只不过换了人统帅。
这一万朝鲜军以前也是有些傲气的，毕竟是他们朝鲜最后一支能战之兵了嘛。可惜上次被张万邦一战打断了脊梁骨，现在根本不敢拿自己和大明天兵相提并论了，对于紧急调往釜山外围作战也不敢有什么怨言。
不过，他们的脾气虽然因为挨了一顿毒打而变好，可是军事素质这一块却没法快速提高，被朝鲜朝廷这般使唤之下，军心士气可以说基本没有，而身体的疲惫也不必说——因为他们现在算有前科，李山海和李德馨给他们发粮都是一次只发三天的量，而且每顿还只能吃个七八成饱。
说真的，要不是如今明军在他们心目中真的成了不可战胜的“天兵”，他们被周围近十万明军震慑得不敢躁动的话，这会儿搞不好都要饿得闹兵变了。在这种情况下，朝鲜这一万兵马到底能有多大作用，那真是神仙都料不准。
这场大雨还没完，不过既然进入朝南的“短秋”，总算没有和夏天一样一直下个不停了，变成了断断续续的下，雨势也没个准，时大时小，只能说一些军事行动或多或少可以搞一些，就是进度慢了点。
到了九月二十四，明、朝联军终于行至蔚山，明将李如梅、李芳春、高策、解生、吴惟忠、茅国器、陈寅、卢继忠、董正谊、王问、许国威等，无分蓟辽、宣大，皆来蔚山参战。朝鲜军首批抵达蔚山的则为三千五百名。
麻贵与李德馨相约登高观察倭城，麻贵举起望远镜详细查看，只见蔚山倭城区域的确不算特别广大，但蔚山倭城与岛山倭城相连一体，山势陡峭险峻。
城内关墙隘口密布，层层叠进，城高墙厚，内置一些不知根底的机械机括，不清楚是作何而用，甚至还有十门火炮已经部署到位，整个城池倚着山、靠着海，当真是易守难攻。
麻贵见此不禁有些头疼，心说早知道是攻这样的山城，那自己就不该来，毕竟自己半辈子都在北方打仗，对手又是以蒙古为主，战场至少有一半都是在草原，不在草原时则多半是自己守城。
如此看来，这场仗应该让刘綎来打才对，那才算扬长避短。刘綎这家伙可是侯爷心目中善于山林作战的第一人，连海龙囤那种鬼地方都拦不住他，想必这倭城虽然不好打，应该也不在话下吧？
不过想归想，麻贵作为当世名将也不可能知难而退，他决意将兵力分为三部，以副将高策领中军驻宜宁东援两部、西扼敌援；李如梅、吴惟忠、茅国器领左军；李芳春、解生领右军。
麻贵令大军隐蔽设伏，令卢继忠、董正谊、王问、许国威四将各领五百率先攻城作为试探和引诱。
果不其然，他们很快便因兵力不足而遭日军火绳枪击退，而加藤清正恐明军有诈，并不敢轻出。但麻贵并不在意，又令明军陆续发起四轮进攻，毫无疑问也均被击退。
加藤清正见明军连败了四阵，觉得这应该不假了，否则士气都稳不住呀。因此，他遂亲率六千精锐出城击敌。
明军几路饵兵将领大喜，继续败退引诱加藤清正追击，加藤清正不疑有他，还真就跟着杀了出来。麻贵见时机已到，号令全军出击，明、朝四万联军倾巢而出向日军展开合围。
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