固原方面，一开始闻听宁夏调动异常，郜光先虽然未曾料到宁夏出现了这等巨变，但还是立刻派了五百骑兵，分两路探查实情。
然而哱拜领兵三千设伏于北山小径，固原骑兵猝不及防，当场折损过半，哱拜即令全军掩杀。另一路固原兵在半途得报宁夏兵变，连忙绕路折返固原，但仍被哱拜追至，以众击寡全数灭之。
哱拜乘胜进军固原，先行佯攻且分兵向东袭扰府县，叛军恃强，所袭府县皆献城请降。但固原与宁夏同为大明九边重镇，城郭坚固，固原镇辖区驻兵共达六万之众，虽大多分散各地，但城中驻军尚有万余精锐为哱拜所忌。
郜光先此前虽然连续判断失误，但面对此情此景，他总算没有给高务实继续拖后腿，亲自督战，死守固原。哱拜攻打两日之后觉得无机可乘，又怕各地明军来援，只好引兵北返。而郜光先终于明智了起来，一边开始下令强行调集兵力，不再纠结于军饷问题；一边紧急上疏报告军情，且同时向皇帝请罪。
哱承恩、许朝所领各部叛军，或奇袭强攻，或以巡抚、总兵关防诱城。由于其兵众势强，来去如风，擅杀无忌，猖獗骄狂，各地驻守明军或因猝不及防，或因势单力弱而难以相抗，更兼博硕克图吃了一亏之后怒不可遏，真正调集自家主力相助，以至于叛军所到之处望风披靡，宁夏四十九城及要塞险地，除平虏外尽归哱拜。
此时哱拜已拥兵六万余，傲视边塞，传言哱拜自号“哱王子”(仿达延汗在大明的俗称“小王子”)，欲裂土封王，三边震动。
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