既然已经被发现了，鸣人也不想说太多废话，一大波手里剑朝大蛇丸打去，然后迅速结印分出一百多人的影分身，随即发出更多手里剑。但是这种攻击都被大蛇丸轻松闪过，而且随即就通灵出一条大蛇，那种体型，佐助已经在发抖了，小樱则几乎晕倒。第一次看到，鸣人也感叹大蛇丸通灵兽的不凡。
鸣人直接结印，和影分身施展组合忍术疾风烈火，强大的火焰以极高的速度朝大蛇丸飞去，术的范围和威力都达到了极为恐怖的地步。
这一招远在大蛇丸的意料之外，急速倒退的同时眼神当中全是惊骇，心中却是想：“想不到木叶出了这样的天才，估计有可能超越了当年的鼬了，这种忍术的强度完全不是一般上忍能够施展的，看来除了佐助还会有新的收获呢”
虽说被打了一个措手不及，大蛇丸终究是被称为三忍的天才人物，迅速施展罗生门挡住了鸣人势如破竹的攻击，但是那条蛇却在火焰当中消失了，应该是在那一瞬间撤退回通灵界了。
大蛇丸习惯性的伸出长舌头舔了一下脸道：“想不到下忍当中还有稍微有点实力的家伙，稍微有点意思了”，说罢突然消失在原地。大蛇丸消失的那一刻鸣人立即激发全身的查克拉，雷遁雷神铠，雷电迅速覆盖鸣人的头部以及身体。下一刻，一支苦无离鸣人不到十厘米，鸣人迅速后退，以苦无勉强支架。但苦无上传来的力道仍然加速鸣人的后退。
几个回合下来鸣人只是苦苦支撑，接下来大蛇丸覆满查克拉的一脚带着劲风袭向鸣人，原本苦于应付大蛇丸苦无的鸣人躲闪不及被击中腹部。尽管有雷神铠护体，但还是被击退近十丈远，同时也受了内伤。
而反观大蛇丸，只是脚上有了一些损伤，严格来说只是轻伤，对于其行动基本没有什么影响。但这一点已经另大蛇丸都觉得不可思议，他又一次低估了鸣人的实力。大蛇丸看了看脚上了伤道：“原来如此，不仅掌握了形态变化，还掌握了性质变化，虽然还不是很完善，看来要稍微注意一点了。”
大蛇丸再一次朝鸣人冲过去，这一次居然拿出了草雉剑。这一举动却把鸣人吓到了，心想：“不带这么玩的吧，就算有雷神铠怎么抵挡得了草雉剑，何况两人的实力本来就差距不小”。见大蛇丸冲来也只有分出大量影分身和大蛇丸纠缠，但终究难以伤到大蛇丸分毫，见到这种情形鸣人迅速在地上做好标记，准备以飞雷神逃命。
解决影分身的同时，大蛇丸以可见的速度向本体冲来，鸣人迅速结印，雷遁电走，同时控制影分身施展组合忍术在大蛇丸被电的同时施展疾风烈火。强大的忍术结束后烟尘渐渐散去，看到的却是大蛇丸的土替身，见到替身鸣人迅速施展替身术，大蛇丸的草雉剑斩断替身术的木头又迅速朝鸣人攻来。鸣人竭尽全力闪开草雉剑，却又中了大蛇丸一脚，鸣人借势迅速倒退，摔进草丛，同时立即施展飞雷神逃回家中。
回到家中的鸣人想起大蛇丸的恐怖实力更加觉得自身实力的不足，刚刚一战表面上没有吃大亏，实际上大蛇丸强大力量的连番进攻已经让鸣人受了不轻的内伤。这场大战鸣人也是消耗比较大，立即倒在床上休息，受九尾查克拉和鸣人体质的影响，内伤以较快速度好转，看来是要休息一阵了。
另一边的大蛇丸感觉鸣人掉进草丛后气息突然消失，随即追过去却哪里还有鸣人的影子？不禁暗道：“居然能从我大蛇丸的手中逃脱，了不起的小鬼，算了，此行的主要目的还是宇智波。
此时佐助和小樱还以为鸣人被大蛇丸干掉了，一声大呼，小樱掉下了眼泪，直接晕过去了，而佐助此时心中也很是伤心，和鸣人的相处已经有了兄弟之情。伤心之余看到转过身来的大蛇丸，佐助战胜了恐惧，心中只想怎样撕碎眼前的大蛇丸。
施展写轮眼不顾一切朝大蛇丸冲过去，拥有写轮眼的他已经能够捕捉到大蛇丸的动作，并且可以提前作出应对，而鸣人的所作所为激起了他空前的战意，可以施展出超越平时的火遁忍术，以及体术。但是这一切在大蛇丸面前有如小孩子过家家，基本上没有大的作用。小樱看到这一切确实无能为力，深深感觉到自身实力的不足。幸好，这一次大蛇丸只是来测测佐助的实力，否则多少条命都交待在那里了。
一番纠缠之后，大蛇丸咬中了佐助的脖子，种下了天之咒印，咒印的力量马上就让佐助晕过去了，而大蛇丸则是满意的走了。悲痛之余小樱没有办法，只能先背着佐助躲进山洞之中，同时在洞口设置简单的陷阱。
鸣人伤势恢复的差不多，施展飞雷神返回原来的地方，然后寻着踪迹寻找小樱和佐助，他们两个并没有跑多远，不久就被鸣人找到了。但是，此时的场面非常热闹，不仅有小樱和佐助，还有音忍的三人组，以及小李，宁次，天天，鹿丸，丁次，井野等人，小樱则是受了伤的样子，头发也短了一截。鸣人刚好看到了佐助借咒印的力量对付音忍的三人组，咒印确实令佐助实力大增，但是那种力量却伴随着风险。不过仅仅一招就干掉了其中的一个音忍，被这种强大而且邪恶的力量所吓倒，小樱及时阻止了佐助继续杀戮，否则音忍的三人组怕是彻底的完蛋了。
三人组被佐助的强大实力所击败，为了保命，留下了手中的地之书，带着两名伤员离开。鸣人见时机差不多，从树后跳出来道：“小樱，佐助你们没事吧“看到鸣人的第一反应，小樱和佐助都非常高兴，齐声道：”鸣人，你没死太好了“小樱更是直接飞奔过来紧紧抱住鸣人，一边流泪：”鸣人你还活着真是太好了，我还以为你被那个坏蛋给。。。。。。”
鸣人摸着小樱已经变短了的头发，感觉让这样的美女受苦实在是不该，但是火影是强者的世界，为了每个人的成长也是没有办法了，只有不断的安慰小樱了。
几名木叶的忍者说了一些感谢的话就各自道别，各自去寻找对手，好完成考试。
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