汉军凭险据守，胸奴大军死伤惨重。胸奴左鹿蠡王断掉水源，守将耿恭掘深井出水，史称耿恭拜井。
这时，西域各国纷纷反叛，焉耆和龟兹的武装部门打下了柳中城和轮台城。直到一年后，耿恭才带仅存的十三勇士回到长安。史称：十三将士归玉门。
汉家旌帜满阴山，不遣胡儿匹马还。
愿得此身长报国，何须生入玉门关……文君当垆，相如涤器。
薛涛制笺，韦皋修佛。
在那个意气风发的时代里，人人都想活出自己的精彩来。
异牟寻的爷爷是敢于向鲜于仲通和杨国忠叫板的阁罗凤，其父凤伽异求学于长安，建功于滇黔。他在昆川上置拓东城，题诗曰：“天径云开马蹄扬，铎鞘金鞍少年郎……”
然而，天不假年，凤伽异殁于战阵。
大历十四年五月，代宗李豫驾崩了，太子李适登基，是为德宗。
九月，只有二十五岁的异牟寻也继承了王位，立即就编发二十万大军攻蜀，传檄三军将士：“赫赫我祖，出于江河之源，居蜀川而游于东南。兴周伐纣，我师前歌后舞。保蜀脉而抗暴秦，草木为兵。楚烟汉船，东西两爨，代有兴衰……天命无常，有德者居之！”
异牟寻听说大唐天子只派李晟率四千神策军救西蜀，心里特别不爽：“就这点人？不是说烂船还有三千钉吗？”
万里赴戎机，关山度若飞。
朔气传金柝，寒光照铁衣……
李晟对自己的将士说，杀狼解牛只需一把刀。
拿下漏天关，四千神策军沿大渡河西进，轻取黎州。
南诏军大惊失色，争先恐后地纷纷回撤。在大小相岭间，神策军层层设伏，把险恶地域优势利用得淋漓尽致。
异牟寻没有想到李晟敢堵在自己的家门口反客为主，横刀立马。冲过清溪关之后，二十万大军仅有十一万人生还，还个个都丧魂失魄。
回到太和城，异牟寻仍然是越想越害怕，决定另筑新都，求福禳灾……新都阳苴咩城就是现在的大理，背靠巍巍苍山，面临漾漾洱海，延绵十五里有虎踞龙盘之势。
这时，利令智昏的的吐蕃还盐口撒盐，将南诏降成了属国，派兵进驻，陡增税赋……异牟寻痛心疾首，其启蒙之师郑回说道：“堂堂之师，当是吊民伐罪之旅。我们深入蜀地没有行仁而彰显道义，岂能不败。现在，吐蕃军居心叵测，不可不防。”
异牟寻拜郑回为国相，着手调整自己的外交和战略取向……贞元四年之秋，吐蕃出动十万大军打西川。韦皋让藏军探子陆干盗书，巧施反间计。贞元十年，异牟寻用武力清算了吐蕃安插在南诏境内的大佬和武装部队，回归到汉唐的怀抱，史称南诏会盟。
度尽劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇。
唐相李泌还派内侍官杨良瑶走海路出使中亚，在葱岭以西牵制吐蕃。
四月出海，杨良瑶一行从南月国到暹罗湾，沿马来半岛南下，经苏门答腊岛的东南部抵达爪哇岛。再出马六甲海峡，横渡孟加拉湾至狮子国。再沿天竺国半岛西岸航行，过挨拉海穿霍尔木兹海峡抵达黑衣大食国。史管理载：“贞元中，黑衣大食与吐蕃为劲敌，蕃兵大半西调，鲜为边患。”
这时，吐蕃西跨葱岭，北至贺兰山抵挡回鹘，东至陇右和剑南威胁大唐。南下恒河立铁柱记功。
贞元十三年秋，吐蕃再伐川滇，包围台登城却不能破。贞元十四年，三万多吐蕃的武装部门攻盐州，还是无所得。贞元十六年，赤德松赞以舅父攘都罗为统帅，以八万兵攻川滇。韦皋以亢乐朝守黎州，又以韦良金守嶲州。
贞元十七年秋，南线唐军分十路主动渡过金沙江与大渡河作战，连续打出漂亮的歼灭战……
“昨夜秋风入汉关，朔云边月满西山。更催飞将追骄虏，莫遣沙场匹马还……”
在北线上，吐蕃的国相论莽热也是连破灵州、盐州和夏州等地，大肆抢掠后再放火而去。
贞元十八年初，论莽热领兵十万入西川。韦皋连续三次设伏，活捉论莽热，歼敌过半……吐蕃无力再战，谋求和谈……
外患刚消，内争再起。
出潼关到河朔还是藩镇林立的局面，悍将骄兵们为所欲为。
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